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????????本土原料成本優(yōu)勢逐步消失

????????據海灣石油和化工協(xié)會(huì )(GPCA)最新報告，中東海灣合作委員會(huì )(GCC)國家的乙烯及相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能將繼續快速增加。但受海灣地區乙烷原料供應限制的影響，當地裂解裝置的原料構成正趨于重質(zhì)化。乙烷原料成本優(yōu)勢正逐步消失，迫使該地區的生產(chǎn)商加大海外投資力度。

????????乙烯相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能劇增

????????未來(lái)，海灣地區乙烯產(chǎn)能大幅增加已成定局。GPCA預測，未來(lái)10年，GCC國家的乙烯產(chǎn)能將在當前的基礎上大幅增加53%，達到3940萬(wàn)噸/年。當前，GCC國家一直在持續擴大乙烯產(chǎn)能，自2000年以來(lái)的年均增速達到9.8%，年均增加120萬(wàn)噸。2018年，產(chǎn)能已經(jīng)達到2580萬(wàn)噸/年。而GPCA的報告顯示，未來(lái)10年，當地乙烯產(chǎn)能折合年均增加約150萬(wàn)噸。沙特將占據GCC地區新增乙烯產(chǎn)能的一半，年均增速為3.4%。

????????與此同時(shí)，乙烯衍生物的產(chǎn)能也會(huì )有所增長(cháng)，雖不會(huì )高于乙烯的增速，但仍會(huì )保持可觀(guān)增長(cháng)。GPCA表示，2018年，GCC地區乙烯衍生物產(chǎn)能為3300萬(wàn)噸/年，占據全球乙烯衍生物總產(chǎn)能的21%。按市場(chǎng)規模計算，聚乙烯(PE)和乙二醇(EG)是最大的乙烯衍生物。未來(lái)10年，GCC地區乙烯衍生物產(chǎn)能增長(cháng)也將來(lái)自于PE和EG，合計將占據該地區新增乙烯衍生物產(chǎn)能的91%。其中，EG產(chǎn)能年均增速預計為1.5%，與該地區乙烯衍生物產(chǎn)能增速一致。

????????原料變化削弱成本優(yōu)勢

????????在乙烯及其衍生物產(chǎn)能上升的同時(shí)，GCC國家的裂解原料正在發(fā)生變化，使該地區成本優(yōu)勢有所削弱。GPCA表示，GCC國家乙烯原料構成變化將受到煉油廠(chǎng)和石化一體化項目以及沙特基礎工業(yè)公司(SABIC)和沙特阿美正在開(kāi)發(fā)的原油直接制化學(xué)品(COTC)技術(shù)的驅動(dòng)。對于傳統的乙烯生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，這種情況會(huì )造成乙烷供應減少和原料重質(zhì)化。

????????GPCA預計，受供應減少影響，GCC國家乙烯生產(chǎn)商使用乙烷作為原料的比重將從2018年的70.7%降至2028年的67.3%。GPCA的報告顯示，過(guò)去乙烷供應充裕且成本較低，一直是GCC國家蒸汽裂解裝置的主要原料，但是當前乙烷供應開(kāi)始減少，意味著(zhù)裂解裝置將使用更多的重質(zhì)原料。不同的重質(zhì)原料裂解的經(jīng)濟性不同。GCC國家正在建設的一些裂解裝置都是混合進(jìn)料。

????????GPCA警告，2018年，GCC國家的乙烯生產(chǎn)成本比全球平均成本低30%，而2013年該地區的乙烯生產(chǎn)成本比全球平均成本低60%。未來(lái)這種成本上漲趨勢可能還會(huì )繼續。

????????加大地區外投資力度

????????GPCA的報告指出，優(yōu)勢原料短缺迫使生產(chǎn)商們越來(lái)越重視地區外的投資。GCC國家生產(chǎn)商們正在主要的增長(cháng)市場(chǎng)投資建設乙烯生產(chǎn)設施，尤其是在亞洲和北美。GPCA預計，在中國市場(chǎng)，從2019年至2027年，乙烯供應將以年均3.7%的速度增長(cháng)。GCC國家乙烯生產(chǎn)商正在中國浙江、福建以及遼寧運營(yíng)或規劃石化項目。北美是另一個(gè)焦點(diǎn)。SABIC、?？松梨?、沙特阿美以及諾瓦化學(xué)、北歐化工和道達爾正在美國墨西哥灣沿岸新建蒸汽裂解裝置。

????????GCC國家對于中國和北美的關(guān)注還在于成本原因。假設油價(jià)為60美元/桶，GCC國家以乙烷為原料的乙烯生產(chǎn)商成本低廉，但由于供應變化，低成本的供應來(lái)源只能滿(mǎn)足乙烯需求的一部分。因此，GPCA表示，全球需要建設石腦油裂解裝置來(lái)滿(mǎn)足需求，而中國和北美都是新建石腦油裂解裝置最具成本效益的地區。

????????同時(shí)，由于當地市場(chǎng)需求量有限，GCC國家生產(chǎn)的乙烯還將大量出口。GPCA估計，到2029年，該地區生產(chǎn)商生產(chǎn)的1/3的乙烯將出口海外市場(chǎng)?？紤]到海外項目增加，該地區生產(chǎn)商生產(chǎn)的乙烯占全球市場(chǎng)的份額將從2018年的20%提高至2027年的25%。